Ratusan tahun yang lalu, di jantung kota, sebuah gerbang muncul. Di dunia tempat tidak ada hewan maupun manusia, makhluk organik ganas yang disebut “makhluk” muncul. Setelah kecelakaan, pemandu kelas S Sa-weol, yang menjadi “cremon” setengah makhluk dan setengah manusia, menyembunyikan fakta ini dan terus hidup.
“Sa-weol, dengarkan aku saat aku berbicara dengan baik. Aku juga tidak ingin mengancammu.”
“Apa yang Anda lakukan sudah menjadi ancaman.”
“Tolong tutup mulut saja kalau kau tahu.”
Alih-alih melindungi rahasianya, Esper Yu-geon, yang menuntut untuk dipasangkan dengannya, punya alasan agar Sa-weol menghindarinya. Sebagai seorang cremon, ia perlu menghisap darah secara berkala, dan aroma Yu-geon terlalu manis untuk ditolak. Akhirnya, demi menjaga rahasianya, ia memutuskan untuk dipasangkan dengan Yu-geon.
“Aku sudah lama melihatmu sebagai seorang wanita.”
“Tapi saat itu…”
“Saat itu, kupikir aku tidak seharusnya mendekatimu.”
Han -gyeol , cinta pertamanya, yang dulu dia jauhi, mulai mendekat. Dia adalah kakak laki-laki Yu-geon. Anehnya, saat mereka memutuskan untuk bekerja sama melindungi rahasianya, sebuah insiden terjadi di mana hanya pemandu yang menjadi sasaran, dan hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar Sa-weol.
Akankah Sa-weol mampu menjaga rahasianya sampai akhir?